Рынок складских услуг продолжает падение. И логистические операторы и арендодатели складской недвижимости теперь идут на многое, чтобы сохранить и привлечь клиентов:
- Так, ставки аренды складских помещений класса А в Москве уже снизились на 15-20%.
- Склады теперь стали сдавать на один-два года, тогда как ранее этот срок составлял 5 — 7 лет.
- Операторы, заключившие ранее долгосрочные контракты, предлагают складские площади в субаренду, делая «мелкую нарезку» сдаваемых складских площадей. Обьем таких предложений сейчас - порядка 200 000 кв. м только в Москве (в Новосибирске например, вдвое больше), и в течение 2009 года предложение может вырасти до 1 млн.кв. м.
- Не удовлетворяясь этим, владельцы складов все чаще сдают от своего имени не востребованные помещения своих арендаторов.
Для логистов компаний — клиентов, особенно некрупных, такая ситуация, на первый взгляд, представляет собой отличную возможность сократить складские затраты и впервые использовать warehouse-on-demand — что использовал, за то и заплатил. Но только на первый взгляд. Далее.. »
Финская Itella Logistics покупает Национальную логистическую компанию, по предварительным данным, за 200 млн евро. Itella Logistics является подразделением Itella Group — холдинга, принадлежащего правительству Финляндии, работающего в сфере логистики, логистического консалтинга и почтовых услуг. Itella Group имеет представительства в десяти странах Европы. В 2007 году объем продаж группы составил 1, 7 млрд евро.
Финские инвестиции позволят НЛК реализовать программу расширения складских мощностей — в дополнение к складам в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре. Кроме того, НЛК может получить доступ к новым европейским клиентам, которые в первую очередь заинтересованы сотрудничать в России с компаниями, способными «отстроить» для них транспортно-складскую сеть во всех главных регионах России и затем управлять ею.
Национальная Логистическая Компания (НЛК) — один из старейших и лидирующих российских 3PL операторов, принадлежащий холдингу «РосЕвроГрупп» (с интересами в банковскиом бизнесе, коммерческой недвижимости и логистике), и занимающийся всем спектром логистических услуг — складских, транспортных, таможенных, управленческой логистики. Общая площадь находящихся в управлении НЛК складов класса А превышает 480 тыс. кв. м. Оборот в 2008 году — около 180 млн евро.
Несколько фактов, почерпнутых из статьи в журнале «Современный склад»:
- Спрос на складские площади в Московском регионе в 2007 г. превысил предложение в 12 раз, что заставляет основных потребителей складских площадей — ритейлеров и FMCG — компании — децентрализовывать структуру своих цепочек дистрибуции
- В результате активной экспансии торговых сетей спрос на складскую недвижимость классов A и В в крупных областных центрах России (Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове) также превысил предложение (даже с учетом вводимых в строй складских площадей). В столицах тарифы на складские услуги сравниваются с европейскими расценками.
- В течение 2006 — 2007 гг, несколько крупных девелоперских компаний (МЛП, Eurasia Logistics, Raven, РосЕвроДевелопмент, Теорема) заявили о своих масштабных планах по строительству в регионах складских комплексов класса А. Если верить, что все заявленные площади будут построены в срок, , то общий объем складов класса А и В к 2012 году составит более 20 млн. кв. м. , что должно покрыть дефицит предложения (заметьте — существующий дефицит — без учета прогнозов неизбежного роста грузооборота по мере развития не только национальных, но и региональных розничных сетей).
- Однако с учетом тенденций рынка, можно предположить, что к 2012 году будет запущено лишь около 30% складских помещений. Тогда общий объем современных складов классов А и В в 2012 году достигнет 10 млн. кв. м, и обеспеченность современными складскими площадями в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге практически сравняется с Московским регионом
- Города, обеспечивающие европейскую часть России, должны будут в большей степени концентрироваться на обработке транзитных грузопотоков, которым требуется высокая пропускная способность транспортно-логистической системы региона и в меньшей степени — складские площади для обслуживания региональных сетей распределения (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург),
- В промышленных центрах страны, напротив, возрастет спрос на услуги центральных складов со стороны производственных отраслей на обслуживание экспортных грузопотоков и для формирования сетей распределения продукции этих предприятий.
В журнале Логинфо нашел хорошую статью, сравнивающую тенденции развития рынка логистических услуг в России с аналогичными тенденциями мирового рынка. Несмотря на некоторую разрозненность подачи информации и, как мне кажется, замену анализа тенденций цитированием статистики из различных источников, в статье много интересных фактов и графической информации — короче, must read!
Ссылка на полный текст статьи здесь. Я только приведу некоторые выдержки — комментируя те тренды в развитии логистического рынка в России, которые были указаны в статье:
- Крупные иностранные производители в России в настоящее время активно занимаются развитием логистической инфраструктуры собственных региональных сбытовых сетей.
- Локомитивом развития региональной логистической инфраструктуры является все же ритейл. В розничной торговле лидерство устанавливается по масштабам покрытия страны — и уже сейчас торговые сети уже охватили более сорока регионов. При этом розничная экспансия ведет за собой спрос на транспортно-логистические услуги внешних операторов (Logistics Service Providers, или LSP).
- Объем российского рынка контрактной логистики на сегодняшний день не превышает $22 млрд. Однако это лишь 23% от всего объема рынка логистических услуг. Компании предпочитают отдавать на сторону чаще всего только доставку и складирование, по нескольким причинам: отсутствие на рынке реальных компаний 3PL с охватом всей территории страны; нежелание менять свою технологическую цепочку и допускать логистического посредника к коммерческой информации;
- В структуре логистических услуг доминируют грузоперевозки (88%). Услуги складирования и дистрибьюции услуг, несмотря на высокие темпы развития (более 30% в год ), занимают всего 4%, услуги управленческой логистики — еще 1% общего объема рынка (рост на 58% в год — практически с нуля). Однако ожидается, что к 2010 году доля грузоперевозок сократится с 88% до 82%, а доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции вырастут: с 1-го до 3% и с 4-х до 6% соответственно.
- Сейчас на долю 20-ти ведущих компаний приходится около трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема транспортно-логистического рынка России.
- В первую двадцатку игроков, наряду с российскими компаниями, входят восемь западных 3PL провайдеров, однако объемы их оборота в России не превышают 3% от их глобального оборота в масштабах мирового рынка (за исключением FM Logistics, доля российских операций у которой превышает 25%). Среди западных компаний наиболее активны немецкие логисты (в России работают около 25-ти немецких логистических компаний).
Новости SCM | vardan | 
14/04/2009 | 
Comments (1)